Depois de Ash capturar seu Gyarados, eles iriam para um dos ginásios mais difíceis que teria, apesar de ter o Gengar, sabia que seria muito difícil derrotar Sabrina. Ele levava apenas 3 pokemon, Pikachu, Gengar e Infernape, acreditava que Sabrina usaria um pokemon novo, assim Infernape daria conta, caso ela tivesse mais um, Pikachu estava ali. Eles saíram de Celadon bem cedo, Ash estava animada para a batalha, queria chegar na liga o mais rápido possível. Foram necessárias algumas horas de caminhada, paravam de 30 em 30 minutos para descansar e beber água. Chegando lá foram para o Centro Pokemon.
Ash: Tem dois quartos sobrando Joy?
Joy: Claro, tome as chaves.
Ash e Dawn sobem para seus aposentos, deixam seus materiais lá, além do ginásio, tinha um dojo de luta, Ash estava pensando em treinar lá, mas primeiro iria ganhar a insígnia de Sabrina. O ginásio não era muito longe do dojo e Centro Pokemon. Já estavam na entrada, Ash entra primeiro e vai logo até Sabrina que brincava com sua irmã, foi então que Ash se lembra do que ele tinha feito há alguns anos, Sabrina tinha sido liberada dos poderes psíquicos, toda a apreensão de Ash foi embora, sendo substituída por uma onda de calma.
Ash: Olá Sabrina, gostaria de te desafiar para uma batalha valendo a sua Insígnia!
Sabrina: Agora mesmo!
Juiz: A batalha será 2 a 2, só o desafiante tem direito de retornar seus pokemons.
Sabrina: Alakazam, confio em você.
Ash: Gengar, esta com você.
Juiz: Comecem a batalha.
Sabrina: Use o psíquico Alakazam!
Ash: Use o Sombra Noturna!
O ataque de Alakazam não surte efeito em Gengar (como no anime) e Gengar acerta um ataque efetivo em Alakazam.
Sabrina: Use o raio psíquico!
Ash: Use o punho das sombras!
Novamente Gengar acerta Alakazam que não toca em Gengar.
Sabrina: Use o Hiper Beam!
Ash: Hipnose rápido!
Gengar consegue acertar o Hipnose em Alakazam antes dele disparar o Hiper Beam.
Ash: Use o Bola das sombras, devorador de sonhos e assustar em Alakazam!
Depois dessa sequência de golpes efetivos, Gengar vence a partida.
Juiz: Alakazam não tem condições de lutar, a vitória é de Ash.
Sabrina: Bom trabalho Alakazam, retorne, Mr. Mime, é com você!
Ash: Ótimo trabalho Gengar, pode retornar para um merecido descanso. Infernape, conto com você.
Juiz: Comecem a batalha.
Sabrina: Use o psíquico.
Ash: Cavar.
O psíquico não afeta Infernape em baixo da terra.
Ash: Bombardeio de chamas!
O chão esquenta e fica vermelho, causando dano a Mr. Mime.
Sabrina: Use o barreira!
Ash: Apareça atrás dele e use o Super Aquecimento!
Mr. Mime leva muito dano, mas se levanta.
Sabrina: Recuperar!
Ash: Use o roda de fogo rápido!
Mesmo atingindo Mr. Mime, ele se levanta e usa o recuperar.
Ash: Soco Rápido!
Sabrina: Tela de luz!
O ataque para em uma barreira invisível.
Ash: Cavar!
Sabrina: Tampe todos os lados!
Ash: Bombardeio de chamas!
Novamente o ataque fere Mr. Mime.
Ash: Sai e use o lança chamas!
Sabrina: Psíquico!
O ataque acerta Infernape, que cai machucado. Ash percebendo o erro de Sabrina apenas comanda.
Ash: Use o Bombardeio de chamas a toda a velocidade!
Em um movimento quase imperceptível ao olho humano Infernape acerta um Super Bombardeio de Chamas em Mr. Mime, que cai desmaiado.
Juiz (incrédulo): A vitória é de Ash Ketchum.
Sabrina: Uau, o que foi isso?
Ash: Se chama Blaze, é a habilidade de Infernape, o seu ataque sobe muito.
Sabrina: Volte Mr. Mime, você lutou muito bem Ash, merece a insígnia.
Quebra de Tempo- 15:11
Ash estava em seu quarto mexendo no telefone até que chega uma mensagem:
- Vamos passear?
Dawn 15:12
-Vamos!
Ash 15:13
Ash escuta a batida na porta e sabendo quem é, pega sua mochila, telefone e seus pokemon recém trocados, ele devolveu o Gengar e o Infernape, e pegou o Staraptor e Charizard. Depois se direcionou a porta, abrindo e saindo em seguida com a azulada. Eles passearam pela cidade, Ash batalhou no dojo, vencendo facilmente com Staraptor, ganhou apenas um troféu, porém ficou satisfeito ao ver o Staraptor levantar um Hitmonlee, o que lhe deu uma ideia. No final do dia, Ash estava sentado em um galho de árvore junto com Dawn, estavam comendo algodão doce, quando terminam descem e Ash fala com Dawn.
Ash: Quer ver a cidade de cima?
Dawn: É claro que sim, mas como?
Ash chama Staraptor e mostra para ela.
Dawn: Ele aguenta nós dois?
Ash: Sim, ele levantou um Hitmonlee, não devemos ser tão pesados, aliás olhe o tamanho dele, ele é gigante.
Dawn então para de resistir e sobe em Staraptor com Ash, o pokemon pega voo facilmente e Dawn vê como Saffron é bonita tanto de cima quanto de baixo.
Dawn: É lindo!
Ash concorda com a cabeça e depois de algum tempo descem e ficam observando as estrelas sentados na raiz de uma árvore. Eles ligam as estrelas, contam, procuram, etc. Depois de algum tempo Dawn adormece novamente e percebendo Ash a coloca levemente em seu colo e acaricia seus cabelos, após algum tempo Ash resolve voltar para o Centro Pokemon, ele acorda Dawn e juntos voltam para o Centro Pokemon, no dia seguinte iriam para Fuschia enfrentar Koga.
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