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Se você é um dos habitantes da ilha Sevii, chances são de que nada muito impressionante está reservado para seu futuro. Nenhum líder de ginásio, campeão da liga, herói, milionário ou seja lá o que for que valha apena jamais saiu dessas humildes ilhas ao sul do platô índigo.

Kaleo e Oliver são dois jovens confinados a essa perspectiva de futuro, mas que tem planos muito ambiciosos para mostrar ao mundo que podem ser diferentes.

O ano do dragão se aproxima, e com ele, promessas de terrores e maravilhas muito além do que qualquer um dos dois pode sonhar.

Ford vem para Gravity Falls, onde conhece um rapaz chamado Bill Chipper, que meses depois o convida para uma festa na floresta, onde Ford descobre a verdade sobre Bill e seus amigos, agora ele terá que escolher entre ser o animal de estimação do Bill ou tentar destruir essas aberrações.