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Na efervescente década de 1950, em uma pequena cidade onde as tradições e a moralidade ditam o ritmo da vida, surge um romance improvável entre Sehun, um jovem e talentoso fotógrafo rebelde, e Baekhyun, um carismático músico de jazz que toca no clube local. Enquanto a sociedade desaprova sua relação, eles embarcam em um emocionante amor secreto, enfrentando os desafios da época, desde a discriminação até as limitações impostas às suas liberdades individuais. Entre o clique das câmeras e as notas suaves do saxofone, eles descobrem uma conexão profunda, desafiando os padrões da sociedade conservadora e lutando por um futuro onde possam viver e amar livremente.