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A magia negra e a alquimia sempre foram muito usadas na era medieval, mas a sociedade esqueceu esse conhecimento junto com a evolução e as mesmas ficaram perdidos no tempo.
De um ano para o outro, essas habilidades ressurgem da história, e a humanidade passa a usá-las com muita frequência. O que antes era inofensivo, tornou-se perigoso para o mundo, destruindo-o.
Nessa era pós-apocalíptica e cheia de perigos, magia negra e alquimia, Kailly Avital enfrenta monstros de todos os tamanhos e poderes para atingir seu objetivo: se tornar uma hunterhead.
Junto com Brian Dyne, precisam atravessar terras abandonadas e cheias de magia negra para chegarem em uma das burguesias Clerivers mais famosa: Clerivillage e ajudarem essa cidade a reconquistar o mundo.
Mas os dois não sabem o que os espera pela frente.