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Aziraphale Z. Fell é um cupido que vive discretamente entre os humanos, dono de uma livraria e está sempre formando casais e fazendo crescer o amor em quem atinge suas flechas mágicas.

Crowley, completamente o oposto, um cupido separa-casais aposentado que vez ou outra sai para caminhar na rua de manhã bem cedo.

Por (má) sorte, Aziraphale é flechado sem querer por ele mesmo, e o primeiro rosto que vê, é do desconhecido Anthony J. Crowley, que aproveitava os primeiros raios solares naquela manhã pacata perto da livraria do cupido.

Agora Crowley precisa reverter o efeito da flechada sem ferir os sentimentos de Aziraphale, que ficou completamente apaixonado por ele.

A vela se apagou. Casita não teve tempo. Mirabel não resistiu. E agora todos imploram por um milagre.

Onde em uma tarde de bebedeira Crowley tem a ideia de levar Aziraphale ao cinema para assistir Bohemian Rhapsody, e descobrem que são como Mercury e Hutton.

Onde Crowley, que viaja entre o espaço-tempo desde o acontecimento do apocalipse, escreve uma simples carta para Aziraphale, que poucos dias antes do apocalipse iniciar, foi destruído por Gabriel.