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Oh Sehun um órfão perdido é encontrado por um homem encapuzado, o menino sobrevive e com ele o legado do fim da guerra que extermina humanos e criaturas mágicas.

Uma missão fora do comum faz um Capitão de carreira ilibada ter de lidar com um Subtenente problemático. Uma ancoragem questionável faz o estresse — e quem sabe algo a mais — vir à tona.

A perfuração no peito de Jongin foi feita com uma lança antiga, a ponta já estava quebrada e havia dentes por toda extensão da lâmina. De braços abertos e barriga para cima, Jongin foi morto pela própria mãe em um ritual. As pessoas não estavam erradas sobre ela.

Dois lobisomens se mudam para uma cidade do interior para que um deles possa aprender a controlar sua transformação. Um dos lobos é paciente e tranquilo, o outro é tempestuoso e teimoso. Sehun faz de tudo para ajudar Jongin a controlar-se, mesmo quando o lobo se torna hostil.

Kim Jongin era o garoto misterioso da Cheongshim International Academy, ele era diferente, sempre tinha palavras de duplo sentido que para Oh Sehun, o novato, eram sempre muito confusas. Até que em um dia, Jongin estava preparado para saciar a sua fome.

— Você parece doce, Sehunnie. Quero comer você!

Jongin não perdia aquela data por nada, afinal, não era sempre que encontrava uma das pessoas mais ocupadas e famosas do mundo deles; quem sabe dessa vez ele topasse participar daquele jogo do seu velho conhecido?

Em seu leito de morte, Jongin faz alguns pedidos para Sehun realizar depois de sua partida. Sehun narra todos os pedidos que realizou.

“Vamos, eu sei que você consegue. Domine ele! Não… por que ele está resistindo? Tem algo de errado aqui… E se ele tiver tomado o remédio dele? Não é possível, ele não toma há muito tempo. Mesmo se tivesse, o efeito não seria imediato… E também não me deixaria como um intruso, me afastaria de vez. O que é que está acontecendo?
Mas talvez ele possa estar ficando lúcido. E essa lucidez é muito perigosa.”