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Kang Taehyun caiu do céu. Como uma espécie de anjo, em forma de alienígena. Mas os humanos odeiam o que não conhecem. Tentariam destruir a qualquer custo, mesmo que o garoto, simples e confuso, fosse simplesmente poderoso demais de forma fofa.

Soobin se mudou, e a escola mais perto de sua casa agora era uma escola especial para híbridos e odiava animais. Droga, eles não conseguiam se comportar como seres normais! Hiperativos demais, odiava mesmo, mas, foi sua única opção. Assim como também não teve opção quando Choi Yeonjun, uma raposa isolada — que em vez de ter rabo e orelhas cinzas, brancas ou alaranjadas, os tinha da cor azul — com os instintos fortíssimos, cismou que seria seu amigo.

Yeonjun e Soobin costumavam ser melhores amigos naquele último ano do ensino médio. Eram amigos, mas nunca próximos o suficiente. Soobin sempre sentiu que o outro Choi possuía uma grande barreira em volta de si, nunca o deixando se aproximar o suficiente.
E soube que estava certo quando três anos depois teve notícias do amigo em um lugar nada normal.