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No ano de 2094, a Terra é uma sombra do que foi, dividida entre megametrópoles fortificadas e vastos desertos radioativos. Kyungsoo, um Blade Runner programado para caçar replicantes (co-humanos) da geração Wallace, vive para cumprir sua missão. Tudo muda quando ele encontra Kai, um protótipo perdido que desafia as regras da Maximus Corporation com emoções que nunca deveriam existir, ameaçando a frágil equilíbrio do poder.

Em meio a conspirações e uma verdade que ameaça tanto humanos quanto replicantes, Kyungsoo precisará escolher entre obedecer sua programação ou descobrir o que significa realmente ser livre e do amor.

Nos anos 90, em uma ilha afastada no sul da Coreia do Sul, Sehun, um adolescente inquieto da cidade grande, é enviado para passar as férias na casa da madrinha. Cercado pela monotonia de uma vila tradicional e o peso de problemas que prefere evitar, ele conhece Baekhyun, um jovem local que carrega traumas escondidos por trás de sorrisos despreocupados.

À medida que os dias ensolarados se tornam tardes de conversas e noites de silêncios compartilhados, os dois começam a criar um vínculo que desafia a solidão e os preconceitos que os cercam. Em um lugar onde o passado pesa mais que o futuro, Sehun e Baekhyun descobrem que o amor pode ser tão doloroso, quanto libertador.

Todos os domingos ChanYeol acordava às cinco horas da manhã para ir à igreja, no entanto, diferente do que as pessoas pensavam, ele não ia lá para as missas em si, mas sim para ter os seus sagrados encontros as escondidas com o seu namorado que frequentava a mesma; BaekHyun, o qual mostrava carinhosamente a ele que a vida era colorida, e que havia sim um pote de ouro no fim do arco-íris.