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Todo Halloween era assim: Jisung subia do inferno e passava o tempo perturbando os humanos, fazendo travessuras e os deixando em dúvida se tudo não passava de um golpe da mente ou se ele era realmente um monstro. Entretanto, naquele ano, Minho estava disposto a parar o demônio.

Durante muitos séculos, existiu uma rivalidade entre os reinos de vampiros e lobos. Ambos os clãs travavam batalhas sanguinárias para extinguir seus inimigos e dominar as terras da Transilvânia. Era uma guerra sem fim em busca do triunfo sobre o inimigo.

A batalha durou até o reinado de Bahng Wonsung, o grande rei lupino, e o reinado de Lee Taeseok, o conde respeitado do reino vampiresco. Ambos os líderes se juntaram para trazer o fim da guerra entre seus povos, impedindo que mais vidas fossem ceifadas por ganância.

Foi então criado o famoso festival da Lua Sangrenta, no qual os jovens fervorosos dos reinos competem com o objetivo de dominar as terras por um ano apenas, até chegar a próxima lua sangrenta. O festival ocorria sempre em 30 de outubro, quando a lua se tornava sangrenta para aqueles que tinham olhos sobrenaturais.

Dentre os jovens, existiam dois que se destacavam dos demais: o príncipe herdeiro lupino Bahng Christopher, com garras fortes e a pele repleta de cicatrizes, e o herdeiro do trono vampiresco, Lee Minho, um vampiro que não tinha medo de mostrar suas presas.

Mas, talvez, a competição entre Christopher e Minho fosse muito mais pessoal do que esperavam.

Durante uma festa à fantasia de Halloween, Minho conhece Christopher, um australiano vestido como um lobisomem. A atração entre os dois é instantânea, despertando nele uma sensação que não conseguia ignorar.

Felix vai de forma obrigada a uma festa com seu colega de quarto, mas não contava que iria aproveitar a noite da forma como não fazia em tanto tempo

Jeongin é um vampiro que está em busca de sua outra metade, que, segundo reza a lenda de sua vida, é um humano bem atrapalhado.

Chan, apesar de não estar se sentindo bem, opta em realizar sua tão esperada festa anual que todos da cidade sempre aguardam ansiosamente para acontecer, mas não sabia que as coisas poderiam sair tanto do seu controle.
Talvez um não tão bom halloween.

Para Chan, ser chefe do departamento contra Crimes do Colarinho Branco tinha suas desvantagens. Como por exemplo ser convidado a eventos tediosos de figuras importantes da cidade. E por isso ele estava na festa de aniversário do herdeiro mais jovem do conglomerado Yang, por livre e espontânea pressão. Não gostava de ambientes cheios de magnatas, empresários e políticos, se sentia deslocado, e tinha certeza que boa parte deles ainda iriam parar nas fichas da sua mesa um dia.
Mal sabia ele, que por trás da máscara garbosa, o Yang mais jovem de olhar afiado, estava disposto a fazê-lo mudar de ideia em relação à festa, a ponto de Chan esquecer que estava em uma missão.

Chan tem a missão de criar uma emboscada, para prender um criminoso que vinha perturbando a vizinhança, mas parece não notar que ele mesmo está se tornando uma das presas de Seo Changbin.

Então, seu olhar encontrou Chan encostado no balcão de couro do bar, a camisa branca perfeitamente passada estava enfiada por dentro da calça escura. As luvas pretas ainda protegiam suas mãos e havia um pano pendurado em seu ombro. Havia um borrão de sangue falso no canto de sua boca e uma capa barata amarrada em seu pescoço, caindo desajeitadamente em seus ombros.
Ele conversava com dois policiais, a postura relaxada e o rosto simpático pareciam envolver os dois na conversa facilmente. Minho sentiu um arrepio percorrer seu corpo, ele sorria tanto que ninguém poderia dizer que há pouco tempo, ele tirou a vida de um homem em uma sala vazia.

A festa à fantasia organizada pelo hospital infantil, em parceria com a galeria de artes da cidade, estava a todo vapor, até que passam a encontrar corpos por todo o espaço, mas ninguém poderia ser livrado da culpa por um bom tempo.