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Shinobu, uma jovem feiticeira do clã Kocho, se apaixonou pelo elfo Muzan. Mesmo sentindo um mau pressentimento, decidiu continuar um romance proibido.

Elfos são seres traiçoeiros, Muzan não pensou duas vezes para aproveitar da ingenuidade dela, começou usá-la com marionete para conquistar os seus objetivos próprios e poder.

O conselho de Salém descobriu relacionamento, Shinobu foi condenada por traição, e a sua sentença era viver aprisionada em corpo de gato e perder os seus poderes. Ela precisa encontrar amor verdadeiro para que pudesse quebrar a maldição. O seu caminho cruzou-se com Tomioka Giyuu, fazendo o impossível para ajudá-la a quebrar a maldição.