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Nayeon e Momo, duas jovens bruxas, são incumbidas de uma determinada tarefa após causarem confusão em um importante aniversário da Rainha das Bruxas. Durante sua patrulha, salvam a bruxinha Tzuyu e seu filhote de Arnil Azulado, órfão de um destino sombrio. Apaixonadas pelo pequeno ser, decidem protegê-lo, desafiando as regras de seu vilarejo. Assim, as três bruxas formam uma aliança improvável, unindo forças para enfrentar os desafios que se apresentam em sua jornada, enquanto tentam proteger Barão Algodão dos perigos provindos da floresta.