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Emma Swan toma o lugar de Regina Mills e é levada pelas trevas, tornando-se a nova Dark One para que a prefeita possa, finalmente, ter o seu final feliz. A rainha, porém, não consegue aceitar essa realidade e, a pedido do filho que as duas dividem, Henry, se compromete a ajudar a salvadora enquanto Snow White, Charming, Bella, Ruby, Blue, Hook e o próprio Henry tentam encontrar o mago que pode ajudar a livrar Emma daquele destino. O que nenhum deles sabe é o que Emma e Regina estão prestes a descobrir. Elas estarão preparadas?

Fanfic SwanQueen.

Regina Mills é ex-prefeita de Storybrooke, volta a lecionar Literatura na escola da cidade depois de dois mandatos bem-sucedidos. No seu primeiro dia de aula, conhece Emma Swan, uma jovem atleta, que será sua aluna.
Emma não pretende ficar muito tempo na cidade. Está prestes a se tornar maior de idade. E, ao que tudo indica, ter um futuro promissor no mundo do esporte.
Regina se fechou para o amor. Emma não tem tempo para sentimentalismo. O que o destino reserva para ambas ?