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Shisui estava aproveitando uns dias de férias na casa dos primos, algo que costumava fazer ao menos uma vez ao ano desde que havia entrado na faculdade de engenharia civil, porém, agora no último ano do curso, percebeu que as coisas haviam mudado. Com Sasuke e Itachi namorando, o mais velho sentia-se um castiçal entre eles e suas respectivas namoradas.
Percebendo que o primo estava chateado por se sentir de lado, os irmãos conversaram com Ino e Izumi sobre o assunto e as mesmas disseram ter uma amiga que se sentia da mesma forma desde que elas começaram a namorar.
Uma luz se mostra aos quatro que têm as mesma ideia, apresentar Shisui a amiga das garotas, Hinata.
Será que de um simples passeio, dois casais poderiam se tornar três?

Ao longo de doze anos, os sentimentos entre Kiba e Hinata amadureceram junto com eles, transformando-se em algo mais profundo para ambas as partes. No entanto, o medo de perder a amizade cultivada durante todo esse tempo os impede de confessar seus sentimentos um pelo outro. Contudo, um jogo de verdade ou desafio desencadeia uma reviravolta surpreendente, revelando o amor que nutriam em segredo e elevando sua relação a um nível muito mais profundo.

Após adotar Kiba, um adorável filhote, em uma feira de adoção, Hinata se surpreende ao descobrir que ele é, na verdade, um jovem amaldiçoado, condenado a permanecer na forma de cachorro até que o feitiço seja quebrado. Agora, de volta à sua forma humana, ele precisa convencê-la de que a história aparentemente absurda é verdadeira, assim como os sentimentos que desenvolveu por ela, caso contrário, estará em apuros.

Após encontrar e ler o diário do avô, Kiba ficou apavorado ao descobrir que estava destinado a se transformar em um lobisomem assim que completasse seu 30º aniversário, o que aconteceria dentro de poucos dias caso não encontrasse sua "lua destinada". Apesar de considerar tudo aquilo uma loucura, decidiu procurar sua melhor amiga, Hinata, que possuía um vasto conhecimento sobre criaturas místicas e lendas antigas. Seu instinto estava certo e, de fato, ela seria capaz de ajudá-lo. No entanto, de uma forma muito mais simples do que ele imaginava.

Com o casamento marcado para o aniversário de Hinata, Kiba e ela planejaram realizar um pré-wedding com o tema Natalino. No entanto, durante a sessão de fotos, o casal se deparou com uma surpresa: um lindo filhotinho de cachorro abandonado decidiu fazer parte do ensaio, surgindo espontaneamente entre os cliques da câmera.

Após uma longa amizade partilhando segredos com Hinata, Kiba enfim chegou a conclusão de que estava na hora de revelar a melhor amiga, o único que até então manteve guardado a sete chaves: seu amor por ela.

Hinata havia nascido com um dom especial: ouvir as vozes da alma dos animais. No entanto, com a chegada de um novo vizinho, percebeu algo incomum: ele era o único humano com o qual ela conseguia exercer a mesma habilidade. Intrigada, mal sabia ela que encontraria todas as respostas para suas inquietações quanto a isso em plena noite de lua cheia.