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Hongjoong, um modelo de renome internacional, chega à cidade em busca de um refúgio temporário após uma série de trabalhos exaustivas. Ele está em busca de algo mais do que descanso, algo que o faça sentir vivo novamente. Em uma noite impulsiva, ele decide visitar a boate mais falada da cidade, Freak.
Mingi, o carismático e enigmático dono da boate, comanda o lugar como um maestro, criando uma atmosfera onde os desejos mais secretos podem florescer. Quando seus olhares se cruzam na multidão, uma tensão eletrizante preenche o ar. Hongjoong, atraído pela aura intensa de Mingi, não consegue resistir à tentação de explorar o que aquela noite poderia oferecer.