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Felix sempre gostou de acrobacias, desde criança. Sua maior paixão na infância era ir a circos e assistir aos espetáculos nos ares, com bambolês e fitas.
Agora, aos 20 anos, ele resolve entrar para o circo mais cativante e famoso de todos os tempos, o Circo da Meia-Noite. É lá que ele conhece Hyunjin, a estrela das acrobacias, o grande astro – e possivelmente o homem que vai destruir o coração de Felix.

Faziam dois anos que Hyunjin havia começado a namorar seu amigo e paixão secreta, Bang Chan. Depois de tudo o que passaram naquela invasão e de quase perderem a vida, eles mereceram um final feliz.
Mas agora, Chan rompeu o namoro e Hyunjin se vê afundando em uma espiral infinita criada de seus próprios pensamentos. Tentando seguir em frente, Hyunjin começa a tomar caminhos perigosos que poderão levá-lo à própria ruína.
Além disso, uma nova paixão parece surgir em meio a tantos problemas.

– Do mesmo universo de Red Lights e Other Side –