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Depois de tentar a sorte com Meg, Nandor, mais uma vez, não consegue achar o amor verdadeiro. Enquanto pondera sobre sua existência solitária e eterna, ele tem uma terrível epifania: será que seu colega de casa vampírico Laszlo está interessado pelo servo Guillermo?

Após salvar os vampiros da morte certa no tribunal disfarçado de circo, Guillermo é preso. Nandor, piedoso de seu guerreiro, vem ao seu socorro. Sentimentos são revelados.