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E se, Emma ao viajar no tempo, ao em vez de conhecer a malvada Rainha Má, ela conhecesse a gentil, triste, e recém casada Regina. A qual foi obrigada pela mãe a se casar com o rei. Quase sem esperança alguma após se despedir de Sininho Regina conhece uma mulher incrível de nome Ella, a qual sabia muito bem quem era Regina e o que ela se tornaria, e Emma de nenhuma maneira poderia intervir, ou poderia destruir o futuro de todo um povo. Mas ao voltar para seu tempo, e deixar Regina desolada, com mais ódio ainda do amor, ela se depara com uma prefeita que não fazia ideia do que Emma falava. O que ela não sabia era que quando Emma conheceu a doce e gentil Regina, ela se apaixonou completamente por ela, o que Emma também não sabia, era que ao adotar Henry Regina tomou uma poção, que a fez esquecer tudo relacionado a Emma, antes da chegada do filho.

Obs: Nem todos os personagens da série irá aparecer. Toda a hist, irá girar em torno de SwanQueen, e tudo que for preciso mudar para que elas fiquem junta será mudado. Boa leitura