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Sawada Tsunayoshi sempre achou que amava Kyoko, até que se viu observando mais e mais seu guardião da Nuvem. Com a ida ao futuro essa ideia caiu por terra ao se apaixonar pelo prefeito demônio de Namimori.
Após um esquema bem planejado por seu tutor espartano, os dois acabam na mesma cama. Na manhã seguinte confusa e com medo de ser um amor unilateral, Tsuna foge para Itália onde descobre que está carregando o filho de seu guardião em seu ventre.