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Mikasa Ackerman sempre carregou San Sebastian no coração. Aos dezoito anos, a cidade espanhola foi o cenário de um verão mágico, onde ela viveu um amor intenso e fugaz com um jovem que a fez acreditar em contos de fada. Mas o sonho se transformou em dor quando ela descobriu que ele escondia um segredo devastador. Dezoito anos depois, Mikasa é uma mãe solo, dona de um pequeno negócio e ainda presa às memórias daquela cidade que mudou sua vida para sempre. Agora, seu filho Rin, um talentoso jogador de futebol, tem a chance de jogar em San Sebastian, e Mikasa é forçada a confrontar o passado que tanto tentou esquecer. Entre o sol, o mar e as ruas que guardam suas lembranças, ela precisará enfrentar seus medos, redescobrir sua força e, finalmente, encontrar paz.

Existe uma lenda de que o cisne negro voa em busca de novas almas para manter sua imortalidade e apenas quando decide que chegou seu momento, ele segue em busca de uma nova vítima, alguém para assumir seu lugar, como novo ceifador de almas, apenas aqueles com desespero por viver podem ser escolhidos para ser o novo cisne negro. A primeira vez que Eren ouviu essa história achou que era apenas mais uma história para assustar crianças, mas agora ele estava diante dele. Um monstro de asas escuras e pescoço longo, penas brilhantes como a noite e olhos vermelhos como o sangue.