Kurt vive no fundo do oceano, e seu maior desejo é conhecer melhor os humanos e andar entre eles, mas sempre foi proibido por seu pai por considerá-los ameaçadores demais para os seres do fundo do mar. Até que ele se vê apaixonado por Blaine Anderson, o príncipe do reino dos humanos, com o intuito de conhece-lo melhor, Kurt fecha um acordo com Sebastian, que lhe faz que ganhe pernas e consiga viver no mundo de cima.
Após vencerem as regionais, Novas Direções está pronto pras nacionais, com a saída de Puck e Quinn do grupo, e a perda mais dolorosa, a de Mike, eles precisarão mostrar pro McKinley que são o melhor coral da escola. Uma mulher está atrás de Rachel e chegará um integrante novo de um antigo coral rival que vai mexer com a cabeça de Will e seus alunos.
Nova temporada, muitas mudanças. Agora como campeões nacionais, será que os que ficaram irão conseguir levar o grupo até o topo novamente? Santana está em Kentucky, Mercedes em Los Angeles e Rachel, Finn, Mike, Tina, Artie, Kurt, Quinn e Puck estão em Nova York, com Rachel e Kurt na NYADA, Finn, Mike e Tina na Julliard, Quinn na Columbia e Puck trabalhando. como será que vai ser a vida dos formados e dos alunos do McKinley? é o que veremos nessa temporada.
Após perderem o campeonato em Dublin, o Novas Direções passa por mais uma fase ruim, os alunos do McKinley. Com Kitty, Ryder, Quinn e Puck fora do grupo, eles se vêm engaiolados e precisam buscar ajuda, ainda mais porque é um ano especial: ao ano da formatura de Rachel, Finn, Mike, Tina, Artie, Mercedes, Kurt Santana, Quinn, Puck, então será que o novas direções vai conseguir vencer as nacionais e os formandos deixarem seu legado? É o que veremos aqui.
Três meses passam desde que Rachel ganhou o papel principal em Funny Girl, Puck encontrou sua mãe, Mike e Finn se casarem em Vegas e este último recebeu o título do novo professor do Novas Direções. Os primeiros formandos está no último ano de suas faculdades, exceto Quinn e Puck e Santana, então os ex- alunos terão que batalhar pra tentarem conquistar seu lugar naquilo que almejam, e agora, como Will sendo diretor no McKinley, o recém diretor promete lutar com tudo o que tem pra não deixar Sue Sylvester estragar o clube Glee, agora dirigido por Finn.
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