Fanfics de O Hobbit com Smaug - Tag Yaoi sem a tag Erebor

❝Há muito tempo atrás, fui um humano. Em um universo distante da terra-média, um lugar onde já não se existia magia ou quaisquer outras criaturas fantásticas.❞

Ellädris era aprendiz de Gandalf, o cinzento. O último descendentes dos bruxos de Walew, era o décimo quinto membro da companhia de Thorin, Escudo-de-carvalho. Um meio-elfo, o qual não se da nenhum pouco bem com Thorin.

Após seu ferimento na cabeça, Bilbo se lembra de sua vida como John Watson, médico militar e melhor amigo de Sherlock Holmes. Sem saber que foi perdoado pelo desastre da pedra Arken, ele retorna ao condado. 
Um ano depois, Orcs destroem o Condado deixando Bilbo, Frodo e Sam como os únicos sobreviventes. 
Assim, Bilbo leva seus meninos em segurança para Valfenda, onde tudo corre bem, até que um certo diplomático de Erebor chegar. O problema é que Bilbo não é o mesmo hobbit que costumava ser.


Aviso: Somente tradução, os créditos para a PhaedraCooper do A03