8 rapazes vivem em um lugar isolado completamente diferente da vida real. Só eles conseguem ter uma vasta memória de como foram parar nesse Destrito, lutando contra si mesmos para descobrir quem eles realmente eram, já que parte de suas memórias foram apagadas. O objetivo maior deles é sair do Destrito dando o fim em tudo isso e descobrir seu verdadeiro eu.
Recém transformado, Felix ainda não sabe lidar muito bem com a vida e os percalços de ser um vampiro. Tudo ainda é muito confuso para si, há muito o que fazer e aprender, como, por exemplo, se transformar em um morcego ou o lugar correto para se morder um humano sem matá-lo.
Até que, durante uma festa no dormitório de alguns vampiros mais velhos, ele conhece Hwang Hyunjin, e ele é um príncipe! Literalmente. Não é apenas bonito e parte da família real, como é gentil, atlético, inteligente e um vampiro de respeito. Felix fica encantado com ele, e o transforma em seu ídolo, em quem se inspira para se tornar um vampiro melhor.
Porém, o que o mais novo não sabia era que o incrível príncipe estava caindo de amores por ele.
Quando Han Jisung acaba por se mudar para a antiga casa de seus avós em sua cidade natal, vê sua vida sendo atormentada por barulhos estrondosos que decidiam ser ouvidos embaixo de sua cama todas as madrugadas no mesmo horário e da mesma forma. Como um ser um pouco medroso mas também curioso, Jisung decidi ficar acordado para tentar resolver esse problema, só não esperava que seu problema tivesse cabelos ruivos e tatuagens pelo corpo.
Lee Minho. Adolescente mistérioso e problemático, o seu passado é o pior problema para ele. O porque disso? Porque ele pode acabar arruinando a vida de seu amado, Han Jisung.
Han Jisung. Digamos que ele, é apenas um garoto comum vivendo sua vida alegremente? Errado. Han Jisung, apenas guarda seus problemas para si mesmo. Mas a questão é que ele se sente sozinho, assim como Minho também.
Acho que tudo isso poderia dar certo.. Os dois poderiam ficar juntos, sem nenhum problema interrompendo eles. Porém não é bem assim que a história acontece.
Minho faria de tudo pelo seu amado, nem que isso possa custar sua própria vida.
Lee Minho, um nome conhecido por todos de seu bairro como um símbolo de tristeza e solidão. Havia perdido sua esposa em um acidente de carro e nunca mais quis contato com ninguém além de seu filho de 6 anos.
Han Jisung, um órfão que havia acabado de se mudar para a casa ao lado da de Minho e conseguiu ser contratado pelo mesmo como empregado.
Será que o sorriso doce e gentil do Han iria conseguir fazer o triste pai amar novamente?
Seungmin sempre admirou a beleza de Jisung de longe, desde a primeira vez em que o viu andando pelo campus da universidade. Todavia, os dois apenas se conheceram, realmente, quando Chan e Hyunjin começaram a namorar e decidiram juntar ambos grupos de amigos.
Com isso, além de se tornarem mais próximos, o estudante de Engenharia e o de Moda passaram a flertar frequentemente um com o outro, criando assim uma grande tensão sexual entre ambos. Entretanto, mesmo que desejassem um ao outro, nenhum dos dois ousava tomar a primeira atitude, ou ao menos não até o evento anual da universidade acontecer e o Kim não conseguir tirar os olhos de Han, esse que se encontrava belíssimo usando uma incrível saia preta.
Minho sabia que não deveria confiar em ninguém na clareira. Devido a um pensamento impulsivo, ele se ofereceu para correr com Han Jisung no labirinto, o garoto esquisito que mantinha distância da maioria dos clareanos.
Sua intuição de desconfiança foi confirmada quando ele se viu em uma situação comprometedora, esperando Jisung vir a seu resgate.
Em uma noite enluarada, Han Jisung, um músico que acompanhava as várias caravanas vindas do sul, estava sentado à beira da lagoa, chamada Laguna Punta Porã, quando ouviu uma doce melodia vinda de denteo da lagoa, o que de alguma forma, enfeitiçou o homem.
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