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Naruto Namikaze Uzumaki - 29 anos - já foi um homem comum, mas sua vida agora tomou um rumo nitidamente incomum, inconscientemente, ele tropeçou em um segredo bem guardado que virou sua existência monótona de cabeça para baixo: ao saber, que várias das celebridades femininas mais famosas do Japão são súcubos.

Naruto Namikaze o Filho do ex-Arcanjo, Minato Namikaze que caiu pelo ''pecado'' da luxúria, e Kushina Gremory-Uzumaki uma Demônia\Yokai-Kitsune de 9 caldas.

Deus, ao descobrir que Minato teve um filho com um Demônio, ele mandou os outros Arcanjos atrás dele, Minato lutou bravamente com seus ex-companheiros para que Kushina e Naruto fugissem, o mesmo pereceu logo após a fuga dos dois.

Naruto e Kushina fugiram durante dias, até chegarem a Grigori, território dos Anjos-Caídos, em busca de Azazel,Irmão de Minato e líder de Grigori.

Anos se passaram e agora Naruto está com seus 17 anos e indo estudar em Kuoh, mais especificamente no 3º A onde sua prima, Rias Gremory, estuda.

Dia 10 de outubro de x766

nesse dia nasceu o herdeiro do quarto lider de uma determinada vila nas nações elementais o yondaime hokage teve que defender a sua vila contra um poderoso inimigo esse inimigo era ninguém menos que ankhseram que atacou a vila matando todos em sua frente minato usando a sua magia lendária chamada hirashin mode e sua esposa kushina também usando a sua magia lendária a kami no yoroi os dois surpreenderam a mais poderosa shinigami existente usando um poderoso selamento os dois selaram ankhseram em uma dimensão onde não existia tempo nem nada uma dimensão onde só existia escuridão mais o preço desse selamento era a morte do usuario após o selamento de ankhseram minato e kushina morreram com um sorriso no rosto metade da vila destruida a mansão de minato e kushina desapareceu em um brilho em seguida ela foi teletransportada para magnolia em um terreno que os dois compraram para morar junto de seu filho .

dentro do seu quarto havia um bau dourado que somente poderia abrir quando tivesse 4 anos dentro do bau havia uma lacrima de devil slayer da segunda geração era elemento luz minato havia conseguido depois de ajudar um nobre a lidar com um demônio em suas terras esse nobre também tinha o livro ensinando as magias da lacrima de devil slayer de luz o nobre entregou ele o livro e lacrima como recompensa pela missão .

após a morte de minato e kushina o antigo lider da vila da folha reassumiu o posto alguns anos mais tarde ele entregou o posto para uma das suas alunas a sannin das lesmas tsunade senju a neta do fundador da vila todos pensaram que o filho do quarto lider havia morrido no ataque de ankhseram varios meses mais tarde eles descobriram que não havia morrido e não poderia fazer ele voltar para konoha ...
no dia que acordou na mansão de seus pais em magnolia ele deixou o seu nome uzumaki namikaze para trás porque seu pai havia feito varios inimigos enquanto esteve vivo ele se tornou nero sparda o nome do demônio que estava na lacrima de devil slayer de luz