Juvia é enviada com o time de Gray e Levy e Gajeel para uma missão classe S. Ela alem de ajudar a resolver a missão e enfrentar sua antiga guilda ela terá que decidir qual caminho seu coração seguira. Já Gray terá que entender o que o que sente por Juvia, e revelar estes sentimentos.
Natsu um rapaz estudioso e trabalhador cresceu no campo com sua familia, é contratado pelo Sr. lockser a trabalhar em suas terras, mas quando está ganhando a confiança do homem uma de suas filhas aparece mexendo com seu coração.
Em um mundo onde você descobre quem é sua alma gêmea através de sonhos, Natsu Dragneel acaba tendo uma visão onde ele se casava com Lisanna Strauss, a garota por quem era apaixonado secretamente. O problema era que aquele sonho maravilhoso nunca mais se repetiu depois que ele tomou coragem de confessar seus sentimentos - que eram recíprocos - à Lisanna.
Agora, Natsu sonha com o rosto de uma desconhecida, e não faz ideia do que isso significa.
Ser irmã do Natsu tem suas vantagens e desvantagens. A vantagem é a proteção que ele tem comigo. A desvantagem é a teimosia que ele tem comigo. Kami-sama sabe o como é difícil ser irmã dele... bom era assim quando criança. Será que ele se lembra de mim? Será que continua o mesmo Natsu de sempre? Foi gentil e solidário dele me dar seu sobrenome, mas não somos irmãos de sangue. Embora eu seja a cara dele, o que nos deixa gêmeos. E o nome ser totalmente parecido. Ter a marca da guilda no mesmo ombro. Poisé sou a versão feminina do Natsu, a linda Natshi Dragneel.
Tentei ao máximo me manter longe, embora ele pareça estar bem sem mim. O Natsu é um bom irmão, e eu sinto saudades dele. Fazer o Mestre Makarov ficar de boca fechada foi fácil, manter a Erza de boca fechada que foi complicado. Mas ainda não era o momento certo... Eu sentia que ainda não...
Bom agora que a luta contra Zeref acabou, eu posso aparecer depois de anos. Por isso fiquei um tempo longe de Natsu, eu queria ir até ele e ajudar na luta... mas se o fizesse eu o perderia. Agora eu volto meu irmão, me aguarde. Tenho muito a te contar.
Imagine um mundo normal, sem nenhum tipo de aberrações ou algo que pudesse encerrar com sua vida em segundos... Esse era o mundo aonde Lucy e Juvia viviam até acontecer algo inesperado.
Aquele mundo de sonhos de todo ser humano agora havia se transformado em um caos quando cientistas induziram uma partícula mágica em um ser, resultando ali a criação de magia dentro de um corpo humano. Assim foi fazendo com os seres que eram escolhidos, famílias, irmãos... Lucy e Juvia, entre os 10 mil de escolhidos, foram as irmãs destinadas a fazer o experimento, assim Ganhado um poder especial em ambas. Água.
Depois de todo esse caos, o mundo foi dividido em 3 partes. A primeira resulta os seres normais, no caso, humanos; A segunda é conhecida por ser uma área restrita, ou seja, por seres que obtiveram seus poderes e não souberam usar de forma correta. De forma correta, digamos, para defender-se e batalhar... Esses seres perderam seus controles e foram posto lá por não aguentarem tal magia em seu corpo. Na terceira parte é aonde se encontra os magos, os premiados portadores de magia, poder e força.
O mundo virou uma total guerra e, com isso, foi necessário formasse uma escola para que a pessoa que vencesse entre as batalhas anuais, os três primeiros, entrassem para uma elite que protegeriam a terra, denominada Fairy Tail.
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