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Após ser rejeitado, Natsu para de sair com os amigos, se trancando no dormitório da escola.
Mas as coisas começam a ficar diferentes quando o rosado se muda para um apartamento que seu pai conseguiu para ele.
Natsu - Pai, porque me mandou para esse apartamento amaldiçoado? - perguntou irritado ao telefone

Todos na escola acreditam que Natsu é amaldiçoado, por isso o mesmo é solitário, sem nenhum amigo, sem nenhuma pessoa para conversar. Tanto na escola quanto em casa, o único olhar que recebe é de raiva, medo e desprezo.

Natsu - Me pergunto quando tudo isso começou... - lágrimas rolavam por seu rosto.

Lucy tinha de ser forte e somente ele poderia ajuda-la.
Natsu teria de passar nos testes, e somente ela teria capacidade de ensina-lo.

Poderiam se ajudar, mesmo com tantas desavenças, mas ela o pediu algo para aceitar aquele acordo:

"–Prometa não se apaixonar por mim"

Eles são muito diferentes. Gênios opostos, eu diria. Ela é feliz com todos e alegre a maior parte do dia.Ele é turrão, frio e não gosta de companhia. Ela gosta de ficar com os amigos. Ele isolado do mundo. Ela é colorida. Ele preto e branco. Ela era dia. Ele era noite. Ela era mel. Ele era amargo... Mas será que no meio de todas essas diferenças, eles tem algo em comum?

Lucy Heartfilia, a melhor e mais famosa advogada de Nova York, e quem sabe de todo o mundo. Conhecida por todos, leva uma vida de sonhos. Porém poucos sabem que na verdade Lucy esconde uma grande tristeza do passado por trás de seus sorrisos.
E em uma viagem até o Japão ela acaba conhecendo um rapaz de cabelos rosados que lhe proporcionou uma felicidade que há muito não sentia, porém os efeitos dessa noite foram mais surpreendentes do que ela imaginava...
"E-Eu estou grávida... "

Lucy Heartfilia sempre foi considerada uma das garotas mais belas de seu colégio e cidade, contudo, isso nunca fora motivo de orgulho à ela. Além de não lhe ajudar em absolutamente nada, por conta da inveja, suas "colegas" de classe adoravam se divertir usando sua timidez para criar histórias e boatos falsos, a caçoando e diminuindo sempre que desse. Acabaram por transformar Lucy em uma garota solitária e amedrontada, insegura por sempre ser ridicularizada ao extremo.

Sua vida muda completamente após a "chegada" de um garoto. Ao tentar fazer amizades em jogos on-lines como sua empregada Virgo lhe sugeriu, Lucy começa a interagir com um dos usuários do game. Ambos ficam mais próximos a cada dia, construindo laços fortes e inquebráveis.

Mas o que acontecerá com ambos? Eles se encontrarão? Se apaixonarão? Serão fortes o bastante para suportar a distância?

Natsu, pegador e encrenqueiro, se surpreende depois que uma amiga de sua irmã mais nova chega na escola.
“No começo era só diversão, agora não sei o que aconteceu comigo. Sempre faço a coisa errada perto dela. Que Droga! Tinha me esquecido como é ruim estar apaixonado.” - Natsu

Lucy, é uma menina estudiosa de apenas 16 anos, que não gosta muito de sair e é muito sincera, e apesar de tudo muito tímida. Natsu, é um menino de 16 anos, vocalista de uma banda de rock, muito encrenqueiro, que não liga para nada e odeia estudar. Seu único pensamento é que todas as garotas que o conhecessem se jogariam aos seus pés de amor. Natsu é realmente um Bad boy, sua péssima reputação, é ainda pior. Todas as garotas do colégio sentem atração por ele, e seu corpo tatuado e definido é de causar inveja a todos. Lucy o odeia com todas as suas forças, por causa das atitudes dele, mas e depois??
Será que existe algum motivo por trás desse jeito de Natsu?? E será que essa good girl irá se apaixonar por esse Bad boy??

Lucy e Natsu são primos próximos que foram criados juntos desde crianças. Apesar de tudo, uma paixão infantil brotou entre os dois, mas que pareceu morrer com apenas um beijo, com apenas uma frase. E no lugar dessa paixão o ódio foi a única coisa que um passou a sentir pelo outro, onde tal sentimento foi alimentado durante os anos.

"Natsu -... Só há uma coisa que eu odeio... E o nome dessa coisa é Lucy Heartphilia, que é um homem troglodita disfarçado de mulher e que me fez todas essas cicatrizes... – apontou para a enorme em sua bochecha direita, para o pescoço e para a parte de baixo de seu lábio inferior"

"Lucy -... O que mais odeio? Bem, isso é óbvio, garotos feios de cabelos rosados e que usam óculos – abriu um sorriso de canto"

Após uma noite de diversão, Lucy acorda na cama de um desconhecido e descobre que fez muito mais além de só dormir. O pior é quando ela descobre que o tal desconhecido, na verdade era bastante conhecido e popular. O famoso quarterback do time de futebol americano, Natsu Dragneel, que após a noite que tiveram, não sai mais da sua cola.