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Quando ocorre o baile de outono para que as boas-vindas sejam dadas ao novo corpo docente, Park Chanyeol retorna aos corredores de Hogwarts. Não mais como um aluno, mas sim como professor de poções e ao seu lado, Do Kyungsoo, seu melhor amigo dos tempos de escola e professor de herbologia. Os olhares e sorrisos tortos acompanham a dupla, mas nada é comparado aos boatos ambíguos que cercam Baekhyun, um veterano da disciplina de Defesa Contra as Artes das Trevas.

Na noite festiva do baile, um aluno é encontrado petrificado e todos ficam embasbacados, após anos da mentoria de Jinsoul, diretora de Hogwarts, ter conseguido manter a segurança e por um deslize, estarem próximos de um grande perigo. Chanyeol tem o sonho de ser bom naquilo que faz e conquistar seus alunos da melhor forma, mas como poderá fazê-lo se a escola toda corre perigo? Ao lado da presença misteriosa e perspicaz de Baekhyun, deverá trilhar um caminho mais perigoso do que pensava ser e assim descobrir quem está por trás daquilo tudo.

Momo Hirai é uma potterhead de carteirinha e, que ao ganhar um globo de neve de Hogwarts do amigo secreto da aula de dança, não esperava ser teletransportada para a escola de magia em pleno Natal… E, felizmente, ela não estava sozinha naquela aventura.

Em Hogwarts as paredes tem ouvidos. Segredos precisam ser guardados não apenas a sete chaves, mas pelo menos a catorze delas. Às vezes, porém, guardá-los tão bem pode fazer o que era bonito se tornar algo perigoso...