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Tsubaki, que é o garoto mais forte e poderoso de toda a escola é obrigado a ser a dupla do Ayato (que é o garoto mais fraco da escola) em suas tarefas e missões. Além de o Tsubaki odiar o Ayato, ele e seus amigos também costumam fazer bullying com ele e também com outros alunos. Seria capaz de Tsubaki e Ayato se entenderem algum dia?

“De olhos fechados, o que consegue ver, Athy?
(...) Se for a escuridão, saiba que essa é a minha vida sem você. E a beleza que vê agora…
(...) É como está começando a ser minha vida ao seu lado.”

“Está vendo as estrelas, Lucas?
(...)Quando olhar o céu à noite eu habitarei uma delas, e de lá estarei rindo... Então será, para ti, como se todas as estrelas rissem."

O Mundo de Berkas comemora duas décadas de paz, após um fim de uma grande guerra envolvendo forças misteriosas da magia. A outrora heroína de guerra Merlin, que agora está no cargo de diretora da famosa Academia de Magia Rolwse, prepara-se para o inicio de mais um ano letivo. Mas forças sombrias ainda operam nas trevas, conseguira Merlin preparar seus alunos para enfrentar o futuro?

Durante uma noite chuvosa e com um raro acontecimento lunar para começar, a vida de Alícia estava prestes a mudar. Quem diria que cair em um bueiro, em plena noite do encontro da Lua azul, Superlua e Lua de sangue a levaria para uma outra dimensão? Uma dimensão onde não há pessoas, mas sim monstros. Monstros de todas as espécies e todas as raças convivendo entre si, mas aquele lugar não pertencia à Alícia!