Escola sobrenatural foi fundada no século XVII por Ki Kangdae, com o objetivo de acabar com a guerra entre raças e fazer com que a paz ficasse. Mas, muitos não apoiaram a idéia, fazendo com que as guerras continuassem e que a escola fosse fechada. Kangdae passou o poder ao filho, Ki Seojin, caso não voltasse vivo da batalha.
Ki Seojin, agora com 1300 anos de lobo, resolveu abrir novamente as portas da escola em que seu pai foi fundador. O mundo, vive em paz agora e nada de guerras por muito tempo.
A adolescência é onde as pressões da sociedade parecem se multiplicar por trezentos e, como se não bastasse, é imposto que você lide com cada uma delas sem perder o controle. No entanto, Hongseok já tinha perdido o controle total de sua vida logo na primeira pressão, logo na primeira vez que pôs os olhos naquele sujeitinho de porra.
Todas as tardes da semana, quando Changgu ia lhe buscar para irem ao colégio, Yanan ganhava suas balinhas de hortelã, tais essas que faziam seus dias serem uns melhores que os outros. Mas nesse dia foi diferente e o chinês mimado tinha que aprender a lidar com a tarde sem suas balinhas de hortelã. Ou, claro, fazer birra até ter aquilo que tanto desejava.
25/10/2001, noite do evento mais importante e poderoso do mundo sobrenatural, Lua De Sangue, duas garotinhas nasciam, coisa extremamente rara de se acontecer em uma noite como essas, mas isso as tornaria muito especiais no futuro. Han Young Moon, a mais velha entre as duas por alguns segundos, filha do homem cujo o nome era Han Chong Hee, e da loba cujo o nome era Han Yang Mi. Kim Min Ji, filha do homem chamado Kim Seo Joon, e da bruxa Kim Min Hee. A familia Han e Kim sempre foram muito proxima, a senhoras Kim e Han se conheciam desde muito pequenas, melhores amigos inseparáveis, sempre fazendo tudo juntas, e impressionantemente ate pariram juntas. uma meia loba, e uma meia bruxa, tao poderosas quanto, e ate mais que os puros sangues, pela data a qual nasceram. Infelizmente a sociedade sobrenatural da qual elas nasceram é extremamente machista e preconceituosa, eles tinham medo delas serem mais perigosas e fortes que eles, por causa desse medo e preconceito, a matilha da mãe da Moon as atacaram, e para proteger as meninas, os pais de Moon se rebelaram e lutaram contra sua própria matilha, dando tempo para os pais de Minji levarem as meninas e o irmão adotivo de Moon, Han Jisung, para longe dali, infelizmente nem a mãe nem o pai de Moon sobreviveram a luta. Depois desse trágico dia, Moon e Minji vivaram uma lenda, As Gêmeas de Sangue, ninguém realmente sabe se elas estão vivas ou não.
"(...) Acima da vontade soberana dos reis, existe apenas a vontade de Deus. Então, se eu sou mesmo um rei, como dizem os meus inimigos, você é Deus, Kang Hyunggu."
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