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Jacob estava destruído por dentro, pois Edward voltara para a vida de Bella. Ele estava devastado por isso.
Mas, quando uma Victória, uma nova garota chega na cidade, mexe com os sentimentos dele. Mesmo negando, Jacob teve um Imprinting pela mesma. Porém, ele ainda estava confuso quanto a Bella e seus sentimentos por ela. Então, não conseguia ter um “relacionamento” com Victória.
Com isso, Victória continua tendo um espaço vazio em seu coração, e que Paul achava que podia preencher. Uma amizade já estava ganha.
Mas, mesmo assim, as coisas não ficavam nem um pouco fáceis.
Porque, como todos sabiam, Paul e Jacob tinham um segredo. O que eles não sabiam, era que Victória também tinha o seu.

Rachel Black acabou de concluir a faculdade e está de volta á Lah Push para visitar o pai Billy e o irmão Jacob. Ela é completamente ignorante ao fato de haver vampiros na cidade e que seu irmão e alguns amigos se transformam em lobos gigantes, isso até ela conhecer Paul e desde então sua vida muda completamente.