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Lorde Voldemort nem sempre foi Lorde Voldemort. Antes ele era também um garoto, um adolescente, e por mais que tentasse, não era imune a todos os sentimentos que podem acometer um jovem solitário. A sua história, por sua vez, vai muito além do que Dumbledore mostrou a Harry Potter no sexto livro. Segredos que talvez nem mesmo o velho diretor de Hagwarts foi capaz de desvendar.

Pela lógica Draco Malfoy e Hermione Granger nunca deveriam estar juntos. Eles sabiam que vinham de mundos diferentes, que tinham valores praticamente opostos. Segredos, entretanto, os uniam, tal como um lado de suas personalidades que eles escondiam de todos, e que somente quando estavam a sós, tinham coragem de revelar. Mas se segredos os uniram, serão segredos que também irão tornar a união deles muito difícil.

Hermione Granger retorna a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, agora como a nova professora de poções, substituindo Severus Snape, que assumiu a direção da escola depois da morte da antiga diretora, professora Minerva. Com 21 anos, é a mais jovem docente da história da escola. Hermione chega em Hogwarts depois de viver uma experiência em um clube de BDSM com três candidatos a ser o seu futuro Mestre. Sim, a antiga sabe-tudo da escola se descobriu como uma submissa nata, depois de viver duas experiências amorosas fracassadas. Ela agora está diante de uma escolha sobre quem deverá guiá-la nesse novo mundo de dor e prazer. Para complicar sua situação, os três Mestres que esperam sua decisão também estão em Hogwarts: o próprio diretor Snape, Sirius Black, professor de Defesa Contra as Artes das Trevas, e Remus Lupin, que retornou a escola, agora como professor de Aritmancia. Agora, além de se preocupar com suas aulas, ela também terá de decidir o seu futuro como submissa, escolhendo entre esses três homens, quem será o seu futuro Mestre.