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Lucy e Natsu se odeiam devido a acontecimentos de um doloroso passado em comum. Porém, mesmo convivendo entre brigas e discussões, os dois não conseguem evitar sentir algo a mais que ódio. Decidido a ter o que deseja, Natsu faz uma proposta indecente, a qual Lucy aceita sem também ter controle de suas emoções. Surge então uma amizade colorida, um misto de erotismo e desprezo, com um plano de fundo dramático que vem à tona quando o passado parece estar ressurgindo como um fantasma para atormentá-los.

Durante o 3° ano colegial da U.A, Midoriya passou a perceber que sentia sentimentos maiores do que uma simples amizade em relação a Uraraka, a qual também tem dúvidas dos próprios sentimentos em relação ao mesmo.