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No último ano do ensino médio, Park Jimin esconde que é gay dos pais e vive um relacionamento tenso com eles. Mas sua rotina muda completamente quando Jeon Jungkook, um estudante de artes e seu novo vizinho, entra em sua vida.

Min Ji Hye vivia sua vida com a verdade de que criaturas sobrenaturais eram apenas fruto da imaginação das pessoas. Tudo mudou no dia em que cruzou o caminho de Kim Taehyung, um vampiro sedutor que fez sua realidade se entrelaçar com o sobrenatural. À medida que o mistério a envolvia, ela se viu enredada em uma trama de paixão, perigo e uma nova perspectiva do mundo que antes considerava apenas ficção.

Kim Taehyung e Jeon Jungkook, dois talentosos dançarinos, descobrem uma conexão mágica nos palcos. Enquanto suas performances encantam o público, a dança se torna um elo de autodescoberta, levando-os de uma amizade profunda a um amor sincero.