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Para aqueles que caminham na estrada espinhosa e dolorosa do amor, há de se saber que, dentre suas bifurcações, aquela que expõe suas agulhas de forma mais brutal é a do amor secreto, que se esconde do mundo, como a sombra de uma árvore em meio a um deserto, acorrentada ao chão como punição por sua natureza.

Mikhail, um adolescente do primeiro ano do ensino médio, se vê tendo sua vida mudada após fazer um pacto forçado com uma fantasma sem memórias. A partir desse momento, os dois se aventuram por um mundo novo, com o objetivo de recuperar as memórias da fantasma, e enfim, desfazer o pacto.

Pelas cidades que continuam a se reerguer após a guerra no reino de Mahilitha, diversas mensagens precisam ser entregues. Os meios de comunicação se tornaram algo muito voltado ao campo de batalha, deixando o uso cotidiano bem mais limitado. Felizmente, uma jovem carteira, obstinada e carregando seus próprios demônios, viaja por longas estradas de terra para cumprir sua função.