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Após ser ameaçado pela Agência e ouvir de Fígaro a profecia de que o amor entre um humano e uma Under destruiria a Terra e o Underground, Heitor é forçado a terminar com Layla. Desolado e sozinho, ele abandona a banda e cai no vício das drogas, esperando por seu fim.
Em meio ao desespero, Boyfriend aparece, desafiando Heitor para uma batalha de rap. Agora, cada confronto musical é uma chance de Heitor enfrentar seus demônios e talvez mudar seu destino.