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Crowley faz um acordo com um demônio de alto escalão para ter seu amor por Aziraphale apagado. O feitiço funciona, mas algo sai errado: a serpente não apenas esquece seu amor, mas também toda a sua amizade com o anjo. Aziraphale, devastado, tenta trazer as memórias de Crowley de volta, pois percebe que talvez tenha sentimentos mais profundos do que pensava. Agora, Aziraphale precisa despertar algo no coração do demônio antes que ele se perca para sempre.

Aziraphale, agora no papel de Arcanjo supremo convidado por Metatron, finalmente começou a notar que apesar de suas boas intenções o reino celestial está preso em dogmas rígidos que não levam em consideração as nuances da humanidade. Crowley, tentando superar a sua declaração miseravelmente falha, descobre uma antiga profecia que pode mudar a integralidade de tudo.

PS: Atenção, crianças! Provocar o fim do universo pode ser perigoso. Não tentem isso em casa.