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No brilho sedutor do Moulin Rouge, Baekhyun é mais do que um estudante de Artes Cênicas: como B.Cherry, ele é o dançarino boylesque que cativa a alma e o desejo do público. Aos olhos reservados de Chanyeol, um professor universitário cético e sério, o teatro é um universo distante — até que ele cruza com o olhar provocador de Cherry no palco.

Uma noite de paixão desenfreada os une, mas o acaso não para por aí. Quando as luzes do teatro se apagam, as coincidências da vida acadêmica os obrigam a confrontar uma conexão que ameaça destruir suas máscaras cuidadosamente mantidas. No palco e fora dele, a linha entre desejo e descoberta nunca foi tão tênue.

Park Chanyeol é o filho do dono de uma fazenda e está habituado a trabalhar duro nas terras do pai. Lá, ele acaba conhecendo Byun Baekhyun, outro filho de um fazendeiro que curiosamente está de volta para trabalhar pelas redondezas. Entretanto, após noites excêntricas em uma colina e conversas reflexivas com um toque de paixão, não esperavam que o sentimento proibido seria recíproco, pois sabiam que não poderiam e nem deveriam viver esse amor.

Após um grande desfile de moda em Milão, todas celebridades encontravam-se no hotel luxuoso, comemorando mais um desfile de sucesso. Baekhyun, o jovem modelo de grande nome, estava feliz por tudo ter dado certo. E tudo melhorou quando encontrou Park Chanyeol, um grande fotógrafo e seu ex-amante, no meio daquela multidão na festa. Talvez, os dois gostassem de relembrar as antigas memórias, acompanhados de um champanhe e música calma, aproveitando a boa vista da cidade dentro de um quarto de hotel.