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Hendery é um garoto que por meio de um feitiço, acaba indo para o mundo mágico de vampiros e lobisomens. Porém, quando o Bruxo chega lá é preso por um dos vampiros, Lucas, que manipula ele para ajudá-lo em um guerra contra os lobisomens.

Saerom é uma grande jogadora de tênis, que está às vésperas de um
campeonato muito importante, mas tudo parece ir para os ares quando sua amada
namorada, Hayoung, some sem dar notícias.

Yohan é um menino que vive uma vida normal até a chegada do novato em sua escola, Wooseok. Eles viviam seus mundos, até o dia em que Yohan vê o mais velho se transformar. Dividindo um segredo, os dois criam uma amizade, ou até algo a mais que apenas isso. Entre lutas e declarações, eles descobrem que a o amor pode ser mais forte que qualquer coisa.