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Em algum lugar, na cidade grande, vive um gêmeo em uma família quebrada, sua mãe é uma prostituta, seu pai afogar-se em álcool. Os gêmeos são vítimas de abuso infantil, seus nomes são Bill Cipher , e Will Cipher .The Cipher Twins - Bill & Will , são vítimas de abuso de crianças, eles conseguiram fugir de sua casa na cidade grande e vieram viver em Zero Gravity Town - Uma cidade misteriosa com uma longa história sobre The Guardians . Os gêmeos descobriram o Jornal 3 escondido na cabana onde eles moram e Bill decidiu usar o Jornal para seu propósito de vingança contra sua vida cruel e criar um mundo melhor para ele e seu irmão. Para fazer isso eles devem bater 12 Guardiões da cidade que representam para 12 símbolos na Roda Cipher . E isso não é fácil.

Em Zero Gravity, muitos mistérios e anomalias acontecem, por isso existem os guardiões que protegem essa cidade. Porém, com a chegada de Bill e Will Cipher todo o pouco equilíbrio desse lugar vira do avesso, e todos são forçados a entrar em consenso com essa nova realidade.
Dipper quer descobrir por que Bill ressuscitou, e o por que de agora existir dois demônios dos sonhos mas... isso precisa de explicação?

~ Capa por Josiie1998