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Do Kyungsoo é um cantor fixo em um bar de elite dos anos 50. Apesar de ser um vampiro, já tinha 300 anos nesta vida e por isso conseguia se misturar bem com a raça humana, sem perder o controle e atacar alguém por se encontrar com sede. Teria sido mais uma noite tranquila em Suncheon se um rapaz com vestes caras e tingidas de sangue carmesim não tivesse invadido o bar, para poder matar sua sede. Com certeza, era um jovem vampiro recém-transformado.

"-Ora, ora, um vampiro. - Kyungsoo murmurou para si, interrompendo seu canto e ficando parado atrás do microfone."

Kyungsoo e Jongin têm dois filhos, um menino e uma menina, que são muito manhosinhos quando começa a trovejar.
Embora alguns pais pudessem se incomodar em ter seus filhos dormindo em suas camas, Jongin e Kyungsoo amavam esses momentos, pois era dentro do quarto que compartilhavam que o pequeno universo da família Kim Do se concentrava.

Jongin, um policial investigativo, fazia parte do esquadrão designado a prender o chefão que traficava pessoas como se fossem objetos. Dois meses de puro planejamento para no dia, tudo simplesmente desmoronar, porque existia um X9 em sua equipe.

Mesmo estando revoltado com o fato da missão ter falhado por culpa de algum colega, nada superava a revolta que sentia por ter que conviver com a chegada do agente federal Do Kyungsoo, o careca metido a boss que estava encarregado de descobrir quem era o delator e dar fim a missão.

Mesmo que Jongin sempre fosse desconfiado de tudo e de todos, detestava a ideia de desconfiarem de si. Mas será que o agente federal engomadinho realmente desconfiava? Mui grande foi a surpresa de Kim Jongin quando o agente propôs parceria na missão e alguns benefícios físicos.

Mas, afinal, quem era o delator? Algum deles ou... superior à eles?

Do Kyungsoo gosta do natal, de verdade, a única coisa que não gosta é do fato da sua mãe ter esquecido o ingrediente principal da ceia e o obrigá-lo a ir na rua comprar, enfrentar fila e o calor.
Mas no final, Kyungsoo percebe que era só a magia de dezembro influenciando sua vida para o que aconteceria em breve.
Foi em dezembro que Kyungsoo pôde descobrir que o seu crush em Jongin não era unilateral.