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Quando Harry Potter e a amiga Hermione Granger resolvem visitar Sirius na temida prisão de Azkaban, eles nunca iriam imaginar o quanto aquilo mudaria as suas vidas. Quando entraram na cadeia, um apagão os confunde e os faz adentrar em celas um pouquinho diferentes das quais esperavam. Harry acabou dentro da cela onde estava confinada a mais perigosa dos comensais da Morte que já existiram, enquanto que Hermione acabou dentro da cela do marido dessa comensal. Agora, os dois grifinórios terão de lidar com o que quer que aconteça após o inesperado encontro.

Todo mundo sabe que as bruxas Mildred Hubble e Ethel Hallow são ambas inimigas declaradas, o que poucos sabem é que são apaixonadas uma pela outra, e orgulhosas demais para se assumirem em público. Mas aos poucos, o amor que elas sentem vai ficando mais forte, até que seu segredo já não precisa mais ser revelado, pois todas já perceberam. No entanto, as duas passam por diversas provações em sua relação, incluindo um romance entre Mildred e a cunhada, e a jornada pessoal de Ethal para se redimir de seu passado e as maldades que fez contra Mildred, em meio às suas aventuras com amantes e o destino que parece desejar a separação das duas. Será que Mildred Hubble e a rival Ethel Hallow enfim conseguirão se apaixonar em paz? E o que é que vai acontecer com as duas bruxas após se assumirem um casal?

Coco vive uma vida comum nos confins do atelier de seu professor. Todos os dias, ela aprende uma magia nova ou uma técnica diferente de realizá-la, tudo está evoluindo normalmente, exceto o que ela começa a sentir em seu coração pela sua rival e amiga. Por outro lado, aquela orgulhosa e fria bruxa Agathe esconde um segredo: é completamente apaixonada por Coco desde que se conheceram. Será que as duas bruxas conseguirão aceitar o seu amor sem estragar sua amizade ou ferir seu orgulho? Os Chapéus com Aba farão de tudo para separá-las e arruinar sua felicidade, mas as duas bruxas não vão desistir tão fácil de seus sentimentos.