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Em uma dimensão paralela, humanos são capazes de terem uso de entidades mágicas que os possuem quando nascem e os permitem ter diversos tipos de habilidades, junto com as entidades criaturas híbridas vivem em paz com a sociedade humana desde a grande guerra de raças.Jack e Mark se conhecem antes de serem capazes de usar suas entidades adormecidas, criando um laço de amizade, mas no dia que suas entidades despertaram, não sabiam que isso causaria tanto conflito entre os eles.

Em um mundo em que anjos e demônios e diferentes crenças estão sempre na ativa, dois demônios são obrigados á concluir uma tarefa extremamente difícil e desagradável para ambos, em que a união sanguínea trará para a realidade uma criança dotada de muito poder e de uma vida com muitos problemas, enquanto é protegida e assistida pelos seus verdadeiros pais do outro plano inferior.