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Em um mundo em que anjos e demônios e diferentes crenças estão sempre na ativa, dois demônios são obrigados á concluir uma tarefa extremamente difícil e desagradável para ambos, em que a união sanguínea trará para a realidade uma criança dotada de muito poder e de uma vida com muitos problemas, enquanto é protegida e assistida pelos seus verdadeiros pais do outro plano inferior.