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No século XVIII, conhecido como tempo contemporâneo foi o estopim para as pessoas pararem de perseguir judeus, pagãos, ateus e principalmente bruxas.

Mas em um lugar distante da Europa, especificamente nos Estados Unidos, havia uma pequena cidade chamada Salém.

Nela ainda estava havendo os famosos tribunais de bruxas, onde todos sabemos que inúmeras pessoas foram acusadas de forma injusta... ou será que não foram tão injustas assim...?

Entre os acusados havia um bruxo esperto e experiente ao qual todos os conheciam como Michael Lincoln, mas apenas o chamavam de Mike.

E enquanto Mike era executado, seu aprendiz estava fugindo dos caçadores de bruxas, pois agora todos sabiam da maldição contagiosa que o garoto carregava...

Séculos se passaram e nos dias de hoje, um jovem conhece um circo de horrores, onde o antigo aprendiz reside lá agora.