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Três anos após as misteriosas e maravilhosas férias em Gravity Falls, Dipper e Mabel voltam para a casa do avô graças ao divórcio dos pais. Os irmãos vão ficando cada vez mais próximos graças às situações que eles vão passando na mistériosa cidade até que as coisas ficam MUITO diferentes.

Dipper ter uma paixão secreta por Mabel, Mabel também sente o mesmo por Dipper. Além do mais que completaram 14 anos, estão mudados e morando sozinhos..