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O que define se uma pessoa é o vilão ou o herói nas histórias ? Em um fatídico dia, em uma longa estrada que dava para o Vale Ixiimin, um casal de amantes são atacados por bandidos que acabam pondo em risco a vida da garota, contudo seu esposo luta bravamente contra os agressores e vence, no entanto, este é atacado por uma figura misteriosa. Dez anos depois, Shiyon Teriyaki que foi criado pelo famoso grupo conhecido como os "Grandes 10 Vilões", parte em busca de respostas sobre o paradeiro do assassino de seus pais, além de enfrentar vilões implacáveis, paixões complicadas enquanto acerta as contas com o seu passado e encara o seu lado demoníaco

Goemon se recupera dos ferimentos da última batalha e Murasaki vem cuidar dele.

Ryo encontra Fujiko e ela o contrata para protegê-la de Lupin, mas as coisas não saem como planejado.