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Séculos atrás uma praga devastou o mundo.
Ninguém sabia da onde tinha vindo, como tinha começado ou qual seria sua cura. Ela alastrava-se pela pele, infectando todo tipo de vida que poderia encontrar, degenerando suas células a ponto de não sustentar mais a vida em seus corpos. A maior parte da raça humana foi levada a extinção na primeira aparição da praga na superfície. Ela se alastrou com facilidade acabando com plantações, gados, tudo que tinha pela frente. A vida já não era mais sustentável na superfície e os seres humanos foram forçados a rastejar para as entranhas da terra e enfrentar seus pecados.
A guerra antes da praga, a qual levou monstros a serem mantidos cativos debaixo do solo, agora deveria ser esquecida por um bem comum. Humanos precisaram ajoelhar-se a implorar perdão enquanto informavam as condições da superfície. Mas a praga não parou por lá, ela logo desceu e açoitou cada raça que conseguiu encontrar. Toda a civilização que havia sido montada agora sucumbia pelo medo. Não mais seres humanos, agora monstros transformados elevados a loucura pelas mãos da doença.
Os Caídos estavam a espreita nos arredores da única capital que havia se mantido em pé, graças ao rei monstro.
A única esperança estava na forma de dois humanos, reencarnações de anjos opostos. Um era a destruição, seu objetivo vinha a favor da praga, purificando o mundo dos pecados dos seres que nele habitavam. O segundo era a criação, a vida e a esperança, responsável pelo reerguer da vida ainda existente.
Ambos deveriam se enfrentar... Mas talvez não fosse esse o plano de um dos anjos.

Quinze anos após a queda da Barreira, Frisk vê-se com 27 anos, trabalhando na chapelaria de seus tios. Em uma das suas raras e arriscadas fugas para o centro da cidade ela conhece G!, um esqueleto bastante sedutor com manias bem familiares à moça, mas de caráter duvidoso e muito misterioso.
Ao confundir a relação dos dois e ver sua chance de atingir G! com a garota, Gaster lança uma maldição sobre Frisk que faz com que ela tenha 70 anos. Desesperada, a humana agora envelhecida foge e termina por encontrar o Castelo Ambulante de G!.
Escondendo sua identidade ela consegue ser contratada para realizar serviços domésticos no local, se envolvendo com os demais moradores do "castelo" enquanto descobre suas ligações com o esqueleto, ao passo que desvenda uma maneira de acabar com a guerra entre os humanos e os monstros.

Ele é um saco de ossos idiota! Isso que ele é, mas...por algum motivo, não deixo de...gostar dele?! Ele fica me seguindo e falando comigo, mesmo que eu peça pra ele se afastar. Qual é o problema dele?! Qual é o meu problema?!

"Era inverno em EchoTale. Se passaram alguns anos desde o incidente com o CORE – Se é que se pode contar. Finalmente os monstros foram libertados. Frisk, agora maior e mais madura, é considerada uma heroína pelos monstros. Para os humanos, no entanto, uma traidora. Não é como se ela se importasse, de qualquer maneira."