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Adrien Agreste é conhecido como um delinqüente em sua escola, ele foi expulso de aulas depois de um ano de frequentar a escola. Em um dia ele cai acidentalmente das escadas em cima de Marinette-san e descobre que trocou de corpo com ela. Os dois tentam reverter a situação e descobrem que o beijo provoca a troca de corpos. Com a sugestão do vice-presidente do conselho estudantil Nathanael Miyamura, faz com que reviva o CES. Que acabam encontrando outras bruxas com diferentes poderes, ativados por um beijo.

"Eu sou a prova de balas, não há nada a se perder.
Atire, atire!
Ricocheteia, tente seu objetivo.
Atire, atire!
Você atira em mim, mas não cairei.
Eu sou de titânio."

Foi tudo sonho, quando acordei não estávamos andando de mãos dadas na praça, não estávamos num altar, não estávamos JUNTOS... Mais será que esse sonho pode se tornar realidade?

E se tudo oque você viveu fosse apenas um sonho? Nada daquilo era real, nada existiu , era apenas mentiras e mais mentiras. As amizades; os lugares e até mesmo o amor.
Há algo de errado por ser apenas um sonho? em que você estava feliz.
Nossa realidade é pura de invenções má contadas.