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Sawada Tsunayoshi.
Um jovem solitário que nutre um desgosto desumano por seu irmão mais velho, Sawada Giotto. É determinado e nega-se sempre a ter qualquer envolvimento com a Vongola - do qual seu irmão é o chefe.
Kozato Enma.
Um garoto desastrado e tímido, ocasionalmente acaba conhecendo Tsunayoshi e se encantando pela determinação e coragem que o mesmo tem ao enfrentar o irmão.
Inevitavelmente eles se conheceram pela internet. E de forma ainda mais inevitável se apaixonaram.
Uma amizade proibida.
Um amor impossível.
Escolhas erradas iram separá-los.
Mas as conseqüências de erros passados os farão se encontrar novamente.
E de uma forma inesperada poderão descobrir que o amor pode curar qualquer coisa, inclusive as feridas que ele mesmo causou.

" O ruivo estava na escola, como sempre a essa hora, mas, por mais que seu corpo se encontrasse ali, sua mente vagava por outro lugar completamente diferente e distante. Onde? Simples, em um certo moreno que é seu melhor amigo. Ele sabia que agora que estava tudo resolvido, teria que voltar para casa, mas de forma alguma queria se separar do moreno, principalmente após descobrir que o que sentia pelo mesmo já tinha passado de amizade a muito tempo atrás, e apenas não havia notado. "

Magia existe. Mas não do jeito que é imaginado.

Em uma sociedade onde praticantes de bruxaria são temidos e discriminados, Tsunayoshi Sawada, filho de uma bruxa e um homem abastado, tenta viver da melhor forma possível no Orfanato Mirai Ko. Junto de seu melhor amigo, Enma Kozato, eles superam cada dia rindo da humilhação causada pelas outras crianças devido a cor dos seus olhos, enquanto aguardam ansiosamente o retorno de seus pais. Quando a situação se torna insuportável, ambos decidem fugir, mas acabam flagrando uma cena surreal no meio da floresta: um homem de caninos afiados sugava o sangue de uma jovem mulher.

Feridos e encurralados pelo monstro, eles são salvos no último instante por um senhor que afirma ser o nono chefe do clã Vongola, um grupo responsável pelo policiamento de seres místicos. Ele os convida à sua casa para receberem tratamento, mas uma série de incidentes parece impedir a saída dos dois... e a causa era novamente seus olhos?!