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Os Exames de Classe S estavam indo bem até Acnologia aparecer e estragar tudo.
Natsu quase foi morto, mas foi salvo por um mago negro.
Seria Natsu capaz de reencontrar seus amigos perdidos?

Meredy e Natsu estão sozinhos na praia para relaxar, e enquanto assistem ao por do sol juntos Meredy pensa em sua vida até ela se tornar uma maga da Fairy Tail, e uma noticia para Natsu.

Após os acontecimentos da guerra de Alvarez e Acnologia a guilda fairy tail fica com recentimento de Natsu por ter escondido deles que era irmão de Zeref e que era E.N.D então ele sai da guilda para não ter que aturar mais os olhares de ódio e reprovação dos companheiros e com o tempo ele passa a ver o ocorrido como o seu pecado. Enquanto isso a Crime Sociere havia sido perdoada de seus pecados,então se tornaram uma guilda oficial que decidiu construir o prédio principal em Magnólia perto da Fairy tai um dia Natsu enquanto passeava pela cidade cabisbaixo vê a guilda e decide se tornar um membro da Crime Sociere.

O que você faria se a mulher que ama fosse alguém que era procurada e tivessem que ficar separados por vários dias??.