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Seres sobrenaturais são caçados há milhares de anos por uma organização magica denominada Obscuro. Kim Namjoon é filho do líder da organização e o próximo sucessor. O rapaz desde pequeno, é treinado para isso, e é graças aos ensinamentos sem sentidos e sombrios que o mesmo recebeu do pai, que ele acredita que todos esses seres são demoníacos e não merecem viver . Namjoon é mandado para um colégio interno para aprimorar melhor sua magia, antes de virar aprendiz do líder da Obscuro. Ele acaba conhecendo e se apaixonando por Lim Sn, uma garota antisocial, muito familar e misteriosa.
Quais seriam os mistérios de Sn?
Quando eles forem desvendados, os conhecimentos que Namjoon tem desses seres, irão mudar?
E se o Kim fosse um deles, ele teria coragem de se voltar contra aquele que lhe criou?